【経理の目標設定のおすすめの具体例５つ】１年目～３年目までにやるべきことも紹介

経理はノルマがないので目標設定と言われても迷ってしまいますよね

私の勤め先でも目標設定をする必要があり、設定した目標の達成度合いで評価をされる仕組みがあります。

なので、目標設定はテキトウに行わずにしっかりと考えて行うことをおすすめします。

この記事では、経理の目標設定に悩んでいる方に向けて目標設定の具体例を紹介します。実際に経理で働いており最年少で海外駐在になったのでお役に立てると思います。

では、纏めていきます。

【前提】経理の目標設定は数値化すべき

目標設定は期限がきたら、目標を達成できたか判断する必要があります。

なので、目標は明確に達成できたか判断できるものを設定する必要があります。目標達成の判断ができない＝目標が達成できないと判断される可能性が高いので自分が損をしないためにも目標設定は明確にしましょう。

例えば、

悪い例：単体決算をできるようになる

良い例：単体決算を稼働３日で閉めれるようにする

稼働３日で閉めれたかは自分も上司も明らかに分かるので、目標設定としては明確で分かりやすいです。

【宣伝】経理のキャリア相談を承ります

経理のキャリアは多種多様なプランがありどの道を目指すかで優先して経験・勉強すべきことは異なります。

例えば、

1. 年齢
2. 将来経理以外の職種につきたいか
3. マネジメントをしたいか
4. 制度会計、税務、管理会計、財務、原価計算のどれを武器とするか
5. 未経験から経理になるには何をしたら良いか

貴方が置かれている状況をヒアリングして、貴方に最適なキャリアプランをアドバイスさせていただきます。

また、キャリアに関する質問にも回答させていただきますよ。

ココナラで体験談をもとにキャリア相談を承っていますので良かったらご利用ください。→経理のキャリアアップ 経理の転職相談を承ります

【結論】経理の目標設定の具体例５つ【新人でも使えます】

では、早速ですが経理の目標設定のおすすめの具体例を紹介します。

まずは、箇条書きで紹介しますね。

1. 残業時間の削減
2. マニュアル作成の件数
3. 業務に関連した資格の取得
4. 改善提案の件数
5. 精度保証１００％

では、一つ一つ解説していきますね。

① 残業時間の削減

経理で最も使う目標設定は残業時間の削減ではないでしょうか。

業務の習熟、効率化により、前年度より残業時間の削減することを目標とします。

例えば、去年の残業時間の平均が１０H/月ならば、今年の残業時間の平均を５H/月と目標設定とするイメージです。具体的には、×××の業務を△△△により残業時間を前年比○○％削減する。と纏めると分かりやすい目標設定になりますよ。

残業時間削減にはExcelのスキルが欠かせないので、Excelは勉強をしておくことをおすすめします。

経理のExcelの勉強に欠かせない本→【経理で使うExcelが学べる本５選】エクセルで業務効率化を狙える書籍を紹介【資料作成の本も併せて紹介】

② マニュアル作成の件数【新卒や１年目におすすめ】

新卒におすすめな目標設定はマニュアルの作成件数です。

大企業でも全ての業務がマニュアル化されており、マニュアルを見れば全て解決することは少ないです。また、マニュアルがあったとしても業務手順が古かったり、見づらいことが多々ありませんか。

自分が担当している業務でマニュアルがないものを片っ端からマニュアル化すれば、自分が理解できかつ引き継ぎが楽になりますよ。

簡単な業務はマニュアル化して他の人に引継ぎ自分は決算など市場価値が高い経理業務を経験できるように工夫しましょう。

＜マニュアル化に役立つ本＞

【要注意】決算経験が積めない企業は直ぐに転職がおすすめ

経理としてキャリアアップを考えている場合には、決算業務の経験を積めないの企業で経理を続けるのは致命的です。

決算業務の経験がない場合には、経理としての市場価値が上がらないので将来の年収が低いままとなってしまいます。

経理に勤務をしていて庶務や雑務しか任せて貰えない場合には、会社の経理の教育体制が下手と言わざるを得ないです。

なので、決算業務の経験を積める会社に転職をしてキャリアアップを目指しましょう。

経理におすすめな転職エージェント

経理経験が浅くても無料で丁寧にキャリア相談に乗ってくれる転職エージェントを紹介しますので良かったら利用してみてくださいね。

経理に強い転職エージェント→【経理に強い転職エージェントのおすすめ】未経験者と経験者別に紹介

③ 業務に関連した資格の取得

経理は実務に役立つ資格があるので、資格取得を目標とするのもおすすめです。

何の資格を取るか迷ったら簿記２級を目指せばOKですよ。

簿記２級は単体決算で必要な知識を一通り学べる設計になっているので、簿記２級は経理で必ず役立つ資格となります。簿記２級を取得すれば目標を達成できるだけでなく、企業からも会計知識を客観的に保有している人材として一目置かれますよ。

簿記２級にいきなり挑戦するのはハードルが高い場合には、簿記初心者向けの本を読んでみてはいかがでしょうか。

簿記初心者におすすめな本→【簿記初心者におすすめな本５選】現役経理が分かりやすい入門テキストを紹介【２０２３年版】

④ 改善提案の件数

経理業務を行うと効率が悪いな～と思う箇所が多々出てくるかと思います。

効率が悪いと思った箇所は残業やミスを誘発する原因となっていることが多いですよ。

改善提案は効率が悪いと思った箇所を分析して修正するのが目標となります。

一つ一つは効果が小さいかもしれませんが、１０件も集めれば業務効率に大きく貢献できますよ。

＜業務改善におすすめな本＞

⑤ 精度保証１００％

担当業務のミスの流出防止を目標とするのも経理の目標としてはおすすめです。

私は連絡決算のチームリーダーを勤めていた時の目標の１つとして、監査指摘０件を掲げていました。

ミスを０にするのは難しいですが目標として掲げておくと、自分自身が本気でミスをしない仕組みを考える習慣がつきます。

少し難しいですがチャレンジ目標としてミスの流出防止をあげてみてはいかがでしょうか。

【参考】経理１年目（新卒）の本当の目標【四半期ごとに解説】

経理１年目で具体的にやるべきおすすめことを四半期ごとに解説します。

３ヶ月ごとにブレイクダウンすることで、やるべき業務が明確になりますよ。

それでは、各四半期ごとに解説をしていきますね。

①入社1ヶ月～3ヶ月目の目標

入社1ヶ月～3ヶ月目までの過ごし方で、経理部の上司やメンバーに対する貴方の印象は大方決まります。

最初に与える印象を覆すのは難しいので、この期間にマイナスとなる印象を持たれないように注意してくださいね。

この段階では、経理の実務は庶務的な仕事がほとんどですので、人間関係に気を配りながら過ごしましょう。

では、やるべきことを纏めていきますね。

この時期の目標は、人間関係を構築することが目標です。関係者に名前を覚えて貰い、気軽に業務のことを聞けるメンバーを沢山作れたら大成功です。飲み会などは、最初は全て参加してコミュニケーションを促進しましょう。人間関係に慣れてきたら、徐々に参加率を落とせば部内で浮かないので問題ありません。

最初は慣れないことばかりなので、仕事はとても疲れると思います。

慣れるまでは、自己研鑽などは無理をせずに、体をゆっくりと休めましょう。

体調不良で休みにくい時期なので、体調管理には気を付けて過ごすことをおすすめします。

業務の効率化には、Excelの知識が欠かせないので最優先で１冊本を読んで必須の関数は覚えておきましょう。

経理におすすめなExcelの本→【経理で使うExcelが学べる本５選】エクセルで業務効率化を狙える書籍を紹介

②入社4ヶ月～6ヶ月目の目標

この時期になると、少し業務にも余裕が出て来ます。

任された業務を一つ一つこなして、周りの信頼を積み上げていきましょう。

この段階で任される業務は決算の補助業務や請求書発行など簡単な経理業務がメインとなります。難易度は高くないので、経理知識がなくても十分に対応できますが、ミスすると他部署や他の会社に影響することもあるので、業務は正確に行いましょう。ミスが多いと信頼を失うので、任された業務は3ヶ月程度は慎重過ぎる程に行うことをおすすめします。1ヶ月目にミスするのと、6ヶ月目にミスするのでは、周りに与える印象が違います。

では、やるべきこと纏めていきます。

この時期で1番大事なのは、期日の守り切りと正確に業務を行うことです。周貴方に任せれば大丈夫と周りに思われる業務を増やしていきましょう。またマニュアル化や業務改善を通じて成果を出していきましょう。

他の経理1年生は成果を出すのが難しいので、先輩や上司に好印象です。

③入社７ヶ月～９ヶ月目の目標

早ければ、この時期から単体の月次決算業務に本格的に参加できます。

単体の月次決算業務は、経理のキャリアパスで重要な場面なので、全てを理解する気持ちで挑みましょう。

月次決算業務が問題なくこなせれば、四半期、年次の単体決算を経て、連結決算、開示など制度会計の王道を早期に経験できるようになります。20代で連結決算まで経験している経理は評価が高いですよ。転職でも引く手あまたです。

では、やるべきこと纏めていきます。

この時期で1番大事なのは、決算業務の全体像を掴むことです。決算業務の全体像を掴むことができなければ、監査対応や開示業務などに対応できません。仕訳入力→総勘定元帳→精算表→財務諸表の流れを意識して業務を行いましょう。

経理の知識も本格的に利用する時期となりますので、簿記の勉強は並行して勉強していきましょう。

将来経理でキャリアアップを考えるのであれば、経理で市場価値が高い業務を把握しておくと将来の高年収を得られますよ。

CFOを目指す人におすすめな本→【CFOを目指す人におすすめな本５選】経理のキャリアが学べる書籍を紹介

④入社１０ヶ月～１２ヶ月目の目標

引き続き月次決算業務を中心に頑張りましょう。また、単体の四半期決算の仕事も積極的に取りに行きましょう。

担当業務が広がるように、月次決算業務の担当をローテーションしてもらいましょう。

月次決算業務は複数のメンバーで行うので、自分の単体業務をマスターしたら、次の新しい業務を担当できるように業務のローテーションを希望しましょう。自分で完璧に出来るようになったと伝えないと相手も分からないので、自分から遠慮なく発信していきましょう。

では、やるべきことを纏めていきます。

この時期で1番大事なのは、月次決算業務のローテーション です。ローテーションを可能とする大前提は、自分の現在の担当月次決算業務を理解して期日通りに行う必要があります。期日に遅れたりミスが多いと、ローテーション希望を出しにくくなります。

経理１年目の後半は、経理２年目と３年目の目標も意識して行動をすると２年目でスタートダッシュが切れますよ。

【参考】経理２年目の本当の目標

２年目となれば、周りとの人間関係も少しは慣れてくる頃です。

この時期は単体決算業務を完璧にものにして、単純作業を後輩や派遣さんなど他の方に引き渡す準備をしましょう。

単体決算業務はその会社の会計の根幹なので、全ての業務をマスターして論点の箇所や決算で利益を出すまでの一連の流れをマスターしましょう。単体決算業務については、月次決算、四半期決算、年次決算の全てを経験することが必要です。

では、やるべきことを纏めていきますね。

この時期の目標は、単体決算業務を完璧にマスターすることです。単体決算業務のマスターは通常３年程度かかると見込む会社もありますが、マニュアルと改善を意識すれば上場企業の経理であっても２年程度経験すればマスターできます。

２年目になれば決算書の意味を理解をしたり、分析をする必要があるので決算書の読み方は簡単に勉強をすることをお勧めします。

決算書の読み方が勉強できるおすすめの本→【決算書の読み方】の勉強におすすめの本５冊【分かりやすい書籍を経理が厳選】

【体験談】上場企業の経理の２年目でやって良かったこと

業務経験以外にもキャリアアップのためにやっておくと良いことが２つあります。

それは早期に海外駐在に選出される準備です。海外子会社を持つ会社であれば、経理部は海外駐在の可能性があります。海外駐在に選出されれば年収は日本にいる場合と比較して約１､５~２倍程度になるだけでなく、マネジメント経験も積めるので経理キャリアに大きなプラスとなります。

早い会社だと２０代後半～３０代前半から管理部門の責任者として海外駐在することがありますので早めに駐在の準備をすることをおすすめします。

＜海外駐在の準備＞

• マネジメントの勉強
• 英語の勉強

海外駐在の準備で得られるスキルは海外駐在に行く場合だけでなく後輩の指導や連結決算業務で海外子会社とのやり取りにも必要な能力です。

但し、日商簿記２級を取得していない場合には、日商簿記２級が最優先です。日商簿記２級取得済ならTOEIC８００点を取得＆マネジメント能力を学ぶ→日商簿記１級がおすすめです。

マネジメントが学べる本→【プレイングマネージャーにおすすめの本５選】係長にも読んで欲しい書籍を紹介

【参考】経理３年目の本当の目標

貴方が経理知識を身につけ、単体決算業務を取得していれば、３年目に突入するころには周りからもエースとして認識されます。

エースとしての地位を確固とするために、３年目の目標は連結決算業務の担当になることです。

連結決算業務の担当は、単体決算業務の全体像を理解しているとスムーズに進められます。なので、単体決算業務の業務改善をしながら全体像を理解している経理マンは任されやすいです。評価面談や雑談で希望を積極的に伝えていきましょう。

では、やるべきこと纏めていきます。

この時期の目標は、連結決算業務の担当業務のマスターと全体像の把握です。連結決算業務は開示も含めると、業務範囲が広いため全体像を掴むことが難しいです。しかし、自分が担当する業務の後工程と最終的な開示項目を把握することを意識すれば、必ず理解できます。担当業務のマスターは多くの経理マンはできますが、全体像の把握まで３年目で理解できる経理マンは少ないのですので、差別化に繋がります。

連結決算業務を希望しても担当させて貰えないなら、必ず理由を聞きましょう。

スキル不足なのか、経理部の他のメンバーの配置との兼ね合いによる問題なのか。

スキル不足なら自責なので、弱点を補強して再度希望を出しましょう。しかし、経理部のメンバーの配置の問題ならば他責になりますので、解消の見込みがないなら早々に転職しましょう。繰り返しになりますのが、経理キャリアを上げるためには、連結決算の経験が不可欠です。

私は中小企業の経理を１年で辞めて、大企業（上場企業）の経理に転職しました。

そこで、連結決算、税務など経理の市場価値が高い業務を担当することができましたので、転職して希望する業務につくのも選択肢の一つですよ。

【日系企業向け】経理経験者の転職に強い転職エージェント ３社

私は中小企業の経理から上場企業の経理へ転職をしたときは、下記の組み合わせをメインで転職活動を行ってました。

エージェント種類	オススメなポイント	体験談
リクルートエージェント	リクルートエージェントは求人数No.1 非公開求人の紹介、転職市場の動向、過去の事例などを考慮し、非公開求人も含めた多数の求人の中から最適な求人を紹介します。	【リクルートエージェントの特徴】体験談と評判からメリットとデメリットを解説します
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経理に強い転職エージェント→【経理に強い転職エージェントのおすすめ】未経験者と経験者別に紹介

経理の目標の纏め

経理1年目は人間関係を築くこと、月次決算業務の大半を経験することが大きな目標となります。

また、日商簿記2級までは合わせて取得することをおすすめします。

日商簿記2級まで取得していると、業務の幅が早期に広がります。

職を検討している方は是非読んでみてください。 気になった方は Kindle Unlimited で無料で読んでみて下さいね。

本が無料で読めるAmazonのサービスは下記の記事で纏めていますので良かったら見て下さいね。

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