「経理に向いているか」を事前に診断することは、キャリア選択において非常に有益です。
特に経理の仕事は、特定のスキルセットと性格特性を要求します。本記事のチェックリストを通じて、あなたが経理という職種に適しているかどうかを理解することができます。
また、自分の強みや改善点を把握することで、必要なスキルの向上に取り組むことが可能になります
この記事では、経理の適正について知りたい方に、経理に向いている人の性格や特徴を具体的に紹介します。経理のキャリアに興味がある方、または現在経理として働いているがさらなる成長を目指す方にとって、現役CFOが作成したチェックリストは自己理解を深め、キャリアパスを明確にするのに役立ちます。
では、纏めていきますね。
【前提】経理の基本的な仕事内容
経理の仕事内容は、企業の財務健全性を支える重要な役割を果たします。
具体的にどのような仕事があるか、初心者にも分かりやすく「経理の仕事内容」を3つの主要な部分に分けて説明します。
- 取引の記録と管理（日常業務）
経理の基本的な役割は、企業の日々の財務取引を記録し管理することです。これには、売上、支出、給与支払いなどの取引の詳細を正確に記録する作業が含まれます。経理担当者は、これらの取引が適切な会計基準に従って処理され、正確な財務記録が維持されることを保証します。この正確な記録は、企業の財務状態を反映し、税務申告や監査対応の基礎となります。 - 財務報告の作成（決算業務）
経理のもう一つの重要な仕事は、財務報告の作成です。これには、月次、四半期、年次の財務諸表（損益計算書、バランスシート、キャッシュフロー計算書など）の作成が含まれます。これらの報告書は、企業の財務状況、収益性、キャッシュフローの状態を示し、経営陣や株主、投資家に対して重要な情報を提供します。経理担当者は、これらの報告が正確で、時宜を得たものであることを保証する責任があります。 - 予算管理と分析（管理会計業務）
最後に、経理は予算の管理と分析にも関与します。これは、企業の財務計画の策定、実行の監視、そして予算と実績の比較分析を含みます。このプロセスを通じて、経理担当者はコスト削減の機会を特定し、収益性の向上に貢献します。また、予算の逸脱を早期に発見し、必要な調整を行うことで、企業の財務目標達成を支援します。
これらの仕事内容は、経理が企業内で果たす基本的かつ重要な役割を示しています。
経理の仕事内容を詳しく知りたい方は経理に強い転職エージェント（MS-Japan
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経理に強い転職エージェント→【経理に強い転職エージェントのおすすめ】未経験者と経験者別に紹介
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経理のキャリアは多種多様なプランがありどの道を目指すかで優先して経験・勉強すべきことは異なります。
例えば、
- 年齢
- 将来経理以外の職種につきたいか
- マネジメントをしたいか
- 制度会計、税務、管理会計、財務、原価計算のどれを武器とするか
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【結論】経理の仕事に向いている人のチェックリスト
まずは、経理に向いている人の性格と特徴の共通点を箇条書きで上げていきますね。
- 勉強に苦手意識がない
- Excelを利用したデータ処理が得意
- システムを扱うのが得意
- 整理整頓が得意
- 日程管理が得意
- 業務の全体像を掴むのが得意
- 真面目に業務をコツコツ取り組むのが得意
- 数値の分析が得意
- 説明するのが得意
- 他部署との調整が得意
- 新しいことに挑戦するのが好き
- 細かいことは気にしない
- チームプレーが得意
- 英語が得意
経理メンバーで活躍しているメンバーは、９つ前後が当てはまります。経理を辞めた方は、３つ程度しか当てはまらなかったですね。経理を目指すならば８～９以上当てはまると将来活躍が期待できるのではないでしょうか。
１番大事なのは、勉強に苦手意識がないことです。経理は専門職なので業務に慣れるまでは、簿記やシステムの勉強が欠かせないです。 その代わりに、専門知識を身につけると業務が楽にこなせます。
①勉強に苦手意識がない
経理業務を行うには、その業務に関連する最低限度の経理知識は勉強する必要があります。
例えば、財務諸表の読み方などは代表的な学習項目の一つです。
職位や担当業務により求められる経理知識は異なりますが、実務だけで業務を完璧にマスターすることは難しいです。
多少の自己学習が必要となります。
また、経理は毎年のように会計基準や税法が改正されます。なので、改正がどのように会社の経理処理に影響を与えるか学ぶ必要があります。
日商簿記２級レベルの知識をマスターすれば、基礎業務の大部分は理解できます。その知識をベースに関連する業務や改正の内容を少しずつ学んでいくイメージです。
毎日欠かさず勉強が必要という訳ではないです。しかし、自分で業務に関係する会計処理を調べたり、理解することは必要となります。
勉強が嫌いでない方は、経理に向いています。
経理初学者向けにおすすめな本→【経理の初心者におすすめの本５選】始めての方が勉強になる書籍を現役経理が紹介
②Excelを利用したデータ処理が得意
経理は大量のデータを基に資料作成を行う仕事が多いです。
その為、データを処理するためにExcelを使いこなす必要があります。
VLOOKUPやSUMIF、ピポットは使うことが多いです。
マクロを組めるまでは要求されませんが、自分でExcelの数式を組んだり修正する作業は日々発生します。Excelの得意な方は、作業が正確で早いです。
Excelは使えば使うほど慣れていきますので、手打ちは避けて、Excelで業務効率化できないか常に意識しましょう。
Excelが得意な方は経理に向いています。苦手意識がある方は、本で基礎的な部分を学習するのがおすすめです。
経理に使う仕事が学べる本→【経理で使うExcelが学べる本５選】エクセルで業務効率化を狙える書籍を紹介
③システムを扱うのが得意
経理はシステムに会計情報を蓄積して処理を行います。
システムに入力したら、システムからExcelに情報を落とす作業は多いです。
システムが自動処理で計算する箇所は多いです。しかし、自動計算される数式（ロジック）は理解する必要があります。監査法人からの問い合わせや、イレギュラー対応をする場合には、自動計算される数式を理解していないと経理業務が出来ないです。
経理はシステムと切っても切れない関係です。新しい経理システムを導入する場合は、経理部が主体となって動きます。
SEのようにコードを修正するような難易度の高い業務はありません。
スマホやＰＣの設定が苦でない方なら、経理に向いています。
④整理整頓が得意
経理は過去何十年ものデータを扱います。税務調査を筆頭に過去の処理を調べることは頻繫に発生します。
また、作業も複数のデータを扱うことが多いので、整理されていないと作業効率が悪いです。
従って、紙でもフォルダでも将来の担当者のために綺麗に分かりやすく整理できる方が好まれます。
データの整理整頓は経理の基本事項であり、最重要項目の一つです。税務調査で取引の証拠を提出できないと、追加で税金を課される可能性があります。
普段からデスクやデスクトップ画面が綺麗な方には経理に向いてます。
私は整理整頓が苦手だったので、大量のデータ管理とデータを探すことに苦労しました。
⑤日程管理が得意
経理の作業は、チームで行う仕事が多いです。特に決算作業は、複数の担当が業務を分担して一つの財務諸表を作りあげます。
また、相互の業務が密接に関連しているため、前工程の作業が終わらないと後工程の作業が全て止まってしまう業務が多いです。
決算業務を例に挙げると、まずは財務諸表の完成すべき日から逆算して、各作業工程がいつ終わるべきか日程を建てます。そして、その日程通り各担当が終わったかの進捗管理をする必要があります。日程が遅延していれば、挽回計画をその都度策定して、日程が遅れないように調整することが重要となります。
プロジェクト管理と要領は似ています。進捗管理が得意な方は経理に向いています。
⑥ 業務の全体像を掴むのが得意
経理は細かい作業は沢山ありますが、個々の作業が最終的な完成物にどのような影響を与えるかイメージする必要があります。
例えば、財務諸表に与える影響が僅少の場合には簡便的な処理をすることも認められます。処理するための工数が大量に必要だが、財務諸表に与える影響は僅少であるので、簡便的な処理を行うことは実務では多々あります。
全体像をイメージできないと影響が理解できないため、無意味な作業を延々と行ってしまうことがあります。
なので、個々の業務をマニュアル通りにできるだけでなく、各業務の繋がりを理解して業務の全体像を把握できる方は経理に向いています。
⑦真面目にコツコツと業務に取り組むのが得意な方
経理は数値を集計する業務が多くあります。
他部署やシステムから出力された数値を、コツコツと一つのExcelに集計する作業が求められます。
システムで自動化されている集計作業も多いですが、役員や監査法人、新基準対応などイレギュラー業務は、Excelで対応せざるを得ないことが多いです。
ミスなくExcelに集計することは、実際にやってみると重労働です。
一つの作業に集中して数時間取り組める方は経理に向いています。
私は前職が営業だったので、デスクで何時間も仕事をするのが苦手でした。しかし、慣れました（笑）
⑧数値の分析が得意
経理は数値の分析を行う業務が沢山あります。
例えば、前年度と比較して法人税が増えているけど要因は何故か？営業利益が増えているけど要因は何故か？など、前年度から大きな変化がある場合は、調査が必要となります。
単純に数値を集計するだけでなく、集計した数値に基づいて分析を行うことが必要となります。大まかなイメージは、集計した数値が合理的に正しいか分析することが求められます。
数値の意味を考えたり、比較する作業が得意な方は経理に向いています。
財務分析におすすめな本→【財務分析の勉強におすすめな本５選】現役経理が解説が分かりやすい書籍を紹介
⑨説明するのが得意
経理は分析した結果や、数値の意味を監査法人や上司に説明することを求められます。
監査法人や経理部の上司に説明することは、会計処理に基づいて説明すれば理解して貰らえますので苦労しません。
役員や他部署に説明する場合には、苦労します。何故なら、説明を受ける側は経理知識がないのが前提なので、専門用語が使えません。なので、その事象が会社の利益にどのような影響を及ぼすかを、簡潔に誰でも分かるように説明する力が必要となります。
難しい言葉を簡単な言葉に置き換えて説明できる方は経理に向いています。
⑩他部署との調整が得意
経理は他部署との調整作業が多いです。何故なら、経理はお金が動いたら必ず会計処理をしなければなりません。
従って、他部署がお金を使ったり、お金を稼いだら、その結果を会計処理に反映する為に必要な情報を取得する必要があります。
日々の業務であれば、社内清算処理は他部署に修正依頼を数多くしないといけません。特殊な業務で言えば、新工場の設立であれば、経営企画と一緒に将来の収益計画を策定する必要があります。経理は黙々と作業するだけなく、情報を取得したり、他部署とプロジェクトを行う業務が多いです。
人と仲良くなるのが得意な方は、経理は向いています。
交渉力や折衝力が学べる本→【交渉力が身につくおすすめの本】折衝力を高めるのに役立つ書籍を紹介
⑪新しい業務に挑戦するのが好き
経理には様々な業務があります。単体決算、連結決算、管理会計、原価計算、予算、税務など業務が多岐にわたります。
経理部の所属は変わりませんが、業務内容は数年ごとに変わることが一般的です。
数値を扱う意味ではどの業務も同じですが、業務内容はそれぞれの業務ごとに特色があります。例えば、単体決算から連結決算の業務に異動になった場合に、1人で業務が出来るようになるには半年程度はかかります。その代わりに、キャリアアップが容易であるというメリットがあります。経験した業務＝出来る業務内容が多ければ市場価値は上がります。
同じ部内で新しい業務を色々と経験してみたい方には経理は向いています。
⑫細かいことは気にしない
経理＝細かいのイメージをお持ちかもしれませんが、大雑把な方が向いています。
決算業務などは限られた時間で作業をするので、細部まで拘っていたら絶対に仕事が終わらないです。
特に管理職は細かい事を気にしない方が多いです。雑に仕事をしているのではなく、ポイントを抑えて仕事するのが得意です。絶対に間違えてはいけない数値や、遅れてはいけない日程などを理解しているので、細かいことは拘らなくても問題ないと自信を持って判断できるためです。
細かいミスを見逃すことが出来る方は経理に向いてます。
⑬チームプレーが得意
経理はチームで仕事をします。一人でできる仕事はほとんど無いです。チームで連携しないと仕事になりません。
一匹狼だと情報を上手く取れないので仕事の効率が悪いです。
部内で決められたルールはしっかりと守り、部内の調和を保つために努力しないといけません。自分の仕事が終わったら終わりでなく、チーム全体の仕事が終わらないとその仕事は終了しません。なので、余裕があったらほかの方をフォローすることも必要となります。
スポーツなどでチームプレーが好きな方は経理に向いています。
マネジメントが学べる本→【プレイングマネージャーにおすすめの本５選】係長にも読んで欲しい書籍を紹介
⑭英語が得意
グローバル企業は必ず英語力が必要となります。
グローバル企業は海外子会社があるので、頻繫に外国人と会議をしたり、メールでやり取りを行います。英語ができれば業務の幅が広がります。
連結決算の担当になれば、頻繁に海外子会社とやり取りをします。メールベースでは英語のやり取りを行える必要があります。
経理は英語が得意な方には向いています。
英語の学習はまずは、単語を抑えるのが基本なので単語から学習をしてみてはいかがでしょうか。
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【参考】経理に向いているかを科学的に調べてみる
自分の強みや適職が気になったら、科学的に適職診断をしてみてはいかがでしょうか。
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具体例を見て頂いた方が分かりやすいかと思いますので、私の結果を貼り付けます。
適職診断で使うのは、【職務適性】です。
実際に職務適性を見ると、経理が９と出ています。私自身も経理にとても向いていると考えていますので、分析の精度の高さが伺えます。
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仕事の価値観診断の纏め→【仕事の価値観の無料診断】転職の成功には適性を知るのが大事な理由
経理の仕事に向いている人の纏め
経理の仕事は、向いている方には本当に面白い仕事です。
私は経理以外の仕事だったらサラリーマンを継続出来なかったです（笑）
数値を基に論理的に仕事が出来るので、ストレスが溜まりません。
