経営企画は会社によって名前が異なりますが、事業企画やCorporate Planningなど似たような名前であれば役割はほとんど同じです。
勤め先の会社にも経営企画はありますが、会社の将来の収益計画、子会社の設立やM&Aなどの特殊業務を管轄しております。
経営企画の業務は、”将来にどれだけ会社が利益を出せるか”をベースに検討されます。なので、経理の知識が必ず必要となります。
この記事は、経理から経営企画に転職を検討している方で、経営企画にはどのような知識があると有利かを紹介した記事です。実際に経理から海外駐在に異動して海外子会社のCFOとして経営企画の業務にも従事しており、また経理から経営企画に転職した同僚も多いのでのでお役に立てるかと思います。
では、纏めていきますね。
【前提】経営企画と経理の違いは？
経営企画と経理の違いは簡単に言えば、経営企画は【将来の業績の管理】、経理は【過去の業績の管理】です。
経営企画は将来の業績向上のために業務を行うことがおおいですが、経理は制度会計など過去の業績を取り纏める業務が多いです。
将来の業績を考えるためには、過去の業績を分析する必要があるので経営企画と経理は密接な関係にありますよ。
経営企画を経験した後にCFOになる方も多く、経理からのキャリアアップとしても経営企画はおすすめです。
経理が最短でCFOになる方法→【経理キャリアアップの方法は？】未経験からCFOになった体験談から解説【最短ルート】
【参考】経営企画の主な業務内容
まずは、経営企画の業務内容を見ていきましょう。業務内容をイメージできると、どのようなスキルが必要となるか分かります。
では、主な業務内容を纏めていきますね。
- 新規事業の企画・立上げ（事業性評価、競合分析、ビジネスプラン策定他）とその実行
- 予算策定と予実管理、中期計画策定
- グループの経営課題分析、対策の立案・実行
- 事業を前進させるための会社の仕組みづくり
- 経営陣・事業責任者のサポート
上記業務内容を見ると、経営企画は会社の全体に渡る仕事が多いこと、数値に関連する仕事で、役員クラスと仕事をすることが分かるかと思います。
経営企画は企業によって求められる役割が多岐に渡るので、具体的な業務内容は個別企業ごとに調査をする必要があります。上記業務内容以外でも、IRや取締役会の運営なども業務に含まれる場合もあります。
特徴的なのが、０から1を生み出す仕事（子会社立ち上げや、新たな仕組み作り）が多いことです。
定型的な業務ではないので、既存の知識や業務経験を活かして新たな仕組みを構築するのが、メインの仕事となります。
経営企画の役割の本質についは下記の本を読むと分かりやすいです。PDCAサイクルを具体的にどのように回して、意思決定に必要な情報を社長を筆頭として経営層にどのように提供するを具体的に記しています。
【資格とスキル】経営企画で求められる能力
では、経営企画で求められるスキルを箇条書きで纏めていきます。
- 日商簿記２級（基礎的な知識として、全ての業務に役立ちます）
- 英語が話せること（海外子会社の立ち上げなど、海外を巻き込んで業務する場合には絶対に必要です）
- プロジェクトマネージャー経験（部門を跨ぐプロジェクトの中心となった経験は強い味方となります）
- 連結決算の知識or経験（子会社設立やM&Aの際に、親会社への収益インパクトの算出に必要）
- PL、BS、CF（財務三表）の理解
- 説明力（経営層や他部門に簡潔に分かり易く、手短に伝える能力）
この他にも、自社製品の強みや弱みなど、会社特有の情報も把握する必要があります。
勿論、部門内で業務は分担するので全てが完璧にできる必要はありません。
経営企画は様々なプロジェクトの中心となることが多いので、関係部門との交渉がおおくなります。
なので、経営企画を目指す方は交渉力を勉強をしておくと役立ちますよ。
交渉力が学べる本→【交渉力が身につくおすすめの本】折衝力を高めるのに役立つ書籍を紹介
【宣伝】経理のキャリア相談を承ります
経理のキャリアは多種多様なプランがありどの道を目指すかで優先して経験・勉強すべきことは異なります。
例えば、
- 年齢
- 将来経理以外の職種につきたいか
- マネジメントをしたいか
- 制度会計、税務、管理会計、財務、原価計算のどれを武器とするか
- 未経験から経理になるには何をしたら良いか
貴方が置かれている状況をヒアリングして、貴方に最適なキャリアプランをアドバイスさせていただきます。
また、キャリアに関する質問にも回答させていただきますよ。
ココナラで体験談をもとにキャリア相談を承っていますので良かったらご利用ください。→経理のキャリアアップ 経理の転職相談を承ります
【結論】経理から経営企画へ転職するコツ３つ
では、経理から経営企画に転職をするコツを３つ紹介します。
まずは、箇条書きで紹介しますね。
- 管理会計など未来型業務の経理経験をアピールする
- 会計システム導入などプロジェクト案件の経験をアピール
- 作業型経理でなく思考型経理であることをアピールする
では、一つ一つ解説していきますね。
① 管理会計など未来型業務の経理経験をアピールする
経営企画で欲しい人材は、過去の業績を取り纏める人材でなく将来の業績を良くするために【何が】できるか考えられる人材です。
経理で将来の業績に繋がる業務の代表例は管理会計となります。
管理会計の基本的な流れは、
- 管理損益の予算の作成
- 管理損益の実績の集計
- 管理損益の予実分析
- 予実分析に基づき各部門へのアドバイス
- 前月のアドバイス事項の刈り取り
管理損益は一つセグメント（事業所）単位で実行されますが、経営企画でもM＆Aなどで同様の知識が必要となります。
なので、管理会計の実務経験者は経営企画への転職で大きなアドバンテージを得ることができますよ。
管理会計が学べる本→【管理会計の実務の勉強におすすめな本５冊】FP＆Aの解説が分かりやすい書籍を紹介
② 会計システム導入などプロジェクト案件の経験をアピール
経営企画の特徴として他部門を巻き込んで仕事をすることが求められます。
なので、経理でも他部門で巻き込んでプロジェクトを成功させた経験がある人材は需要が高いです。
例えば、
- 新会計システムの導入
- 新会計基準の導入
- 子会社の立ち上げ
上記の仕事は経理だけでは成し遂げられないので、他部門を巻き込んで仕事をすることになります。
経理の専門知識を持ちつつ、プロジェクトも主導できる人材は希少価値が高く経営企画からも求められる人材です。
プロジェクト経験がある場合には積極的に職務経歴書に織り込んでいきましょう。
経営企画で有利になる経理経験を詳細に知りたければ、転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
【無料相談】経営企画への転職に強い転職エージェント
経営企画の求人は秘匿性が高いので非公開求人となっているこがあるので、転職エージェントから情報を取得しましょう。
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③ 作業型経理でなく思考型経理であることをアピールする
経理は大きく分けて２つのパターンに分かれます。
- 作業型経理：請求書の発行・定例仕訳の入力・固定資産管理などの定型業務が中心
- 思考型経理：決算日程の短縮・税務リスクの低減などの非定型業務が中心
経営企画で求められるのは、会社の将来の業績を向上させるプランを考えられる人材です。
なので、定型業務が中心の経理よりも思考型経理で改善活動を通じて会社の利益に貢献している人材が好まれますよ。
小さいな改善業務でも良いので、非定型業務で達成したことを職務経歴書に書いてアピールするのがおすすめです。
履歴書・職務経歴書の作成に不安がある方は第三者からアドバイスを受けるのもおすすめですよ。
有料・無料の職務経歴書の添削サービス→【職務経歴書・履歴書の添削サービス】有料・無料ごとにおすすめを紹介
【参考】自分の適職を科学的に調べてみる
自分の強みや適職が気になったら、科学的に適職診断をしてみてはいかがでしょうか。
選択式の質問に答えるだけで、科学的な根拠に基づいて貴方の適職を診断してくれるプログラムがあります。
コンピテンシー診断は、ミイダスが提供する無料の自己分析プログラムです。
貴方の選択した回答に基づいて、適職診断を自動で行ってくれる仕組みです。所要時間は約３０分程度なので気軽に行えます。結果を見て頂ければ分かりますが、詳細に性格や職務適性を分析してくれます。無料なので気軽に試せるのでおすすめです。
具体例を見て頂いた方が分かりやすいかと思いますので、私の結果を貼り付けます。
適職診断で使うのは、【職務適性】です。
実際に職務適性を見ると、経理が９と出ています。私自身も経理にとても向いていると考えていますので、分析の精度の高さが伺えます。
※無料登録によりコンピテンシー診断が可能となります。
仕事の価値観診断の纏め→【仕事の価値観の無料診断】転職の成功には適性を知るのが大事な理由
経理から経営企画へ転職するコツの纏め
経理は税務やIFRSなどの専門職を目指すタイプと経営企画などに異動して更なるキャリアUPを目指すタイプに分かれます。
経営企画は０から1を生み出す醍醐味がありますし、何より会社の中枢で働けるのは魅力的です。
経営企画を経験した後には、CFO、役員や海外子会社の社長になるルートも多いのでやりがいがある職種ですよ。
